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　　【財(cái)新網(wǎng)】（專(zhuān)欄作家 張逸龍）如果我們隨機(jī)闖進(jìn)地球上某個(gè)居民的家里，找到這戶(hù)人家的空調(diào)，那么，這臺(tái)空調(diào)來(lái)自中國(guó)的可能性有多大？

　　答案或許超過(guò)你的想象：將近80%。

　　大到空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、電視機(jī)，小到空氣炸鍋、咖啡壺、炒菜機(jī)，在家電這個(gè)領(lǐng)域，中國(guó)是名副其實(shí)的世界工廠。

　　但就在我們的家中，另一場(chǎng)升級(jí)換代的革命里，中國(guó)企業(yè)也已經(jīng)在迎頭趕上。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)占到全球的25%。

　　某種程度上，家用的服務(wù)機(jī)器人就是家電的智能升級(jí)版本：從需要人手持的吸塵器，到可以自動(dòng)規(guī)劃路線的掃地機(jī)器人；從只能被動(dòng)應(yīng)答的點(diǎn)讀機(jī)、智能音箱到可以互動(dòng)服務(wù)、仿人形或?qū)櫸镄蔚慕逃龣C(jī)器人和陪伴機(jī)器人。本文試圖回答如下幾個(gè)問(wèn)題：

　　1 中國(guó)的服務(wù)機(jī)器人能夠像家電那樣席卷全球么？

　　2 為何中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資基金錯(cuò)失了第一代制造業(yè)？

　　3 家用場(chǎng)景之后，下一個(gè)引爆點(diǎn)在哪里？

　　復(fù)刻家電出海奇跡

　　在家電市場(chǎng)，中國(guó)上演了世界工廠的奇跡。

　　1906年，美國(guó)人發(fā)明了空調(diào)，20世紀(jì)50年代末引入中國(guó)；1923年，瑞典人發(fā)明了冰箱，1956年引入中國(guó)；1928年，德國(guó)人發(fā)明了洗衣機(jī)，1964年引入中國(guó)。

　　而如今，根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)（2020 年），中國(guó)的空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)生產(chǎn)分別占到了全球的 72%、47%和38%。

　　服務(wù)機(jī)器人尤其是家用的服務(wù)機(jī)器人，其實(shí)可以看作是小家電的升級(jí)版。服務(wù)機(jī)器人分為清潔機(jī)器人、陪伴機(jī)器人、教育機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人等，其中最主要、最常見(jiàn)的就是用于清潔的掃地機(jī)器人。

　　2001年，瑞典家電巨頭伊萊克斯正式向市場(chǎng)推出三葉蟲(chóng)智能掃地機(jī)器人，這是全世界第一款真正意義上的掃地機(jī)器人，但性能較弱；次年，軍工機(jī)器人出身的iRobot 后來(lái)居上，發(fā)布了真正意義上的第一款家用掃地機(jī)器人Roomba400系列，采用隨機(jī)碰撞模式，售價(jià)近200美元，當(dāng)年就在市場(chǎng)上大獲成功。

　　2020年，全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 34 億美元，同比提升 32%，iRobot、科沃斯、 石頭科技作為世界前三大掃地機(jī)器人供應(yīng)商，2020 年市占率分別為 46%、17%、9%。后兩家都是中國(guó)公司，而來(lái)自美國(guó)的龍頭企業(yè)iRobot雖然仍是霸主地位，其市占率相比于2016年已經(jīng)下降了18個(gè)百分點(diǎn)。除了兩家領(lǐng)頭企業(yè)外，安克創(chuàng)新（Euffy）憑借其電商渠道，代工起家的深圳智意科技的iLIFE掃地機(jī)器人也在海外市場(chǎng)具備了一定影響力。

　　方正證券研報(bào)指出，2017年，科沃斯在美國(guó)市場(chǎng)的市占率還是0，2018年，憑借低端機(jī)打開(kāi)市場(chǎng)，2019年這一比例提升到3%。石頭科技則于2018年憑借產(chǎn)品打開(kāi)歐洲市場(chǎng)，份額從0提升到2019年的9%。到2020年，兩家掃地機(jī)器人企業(yè)都憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和手機(jī)分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)在歐洲找到突破口，份額持續(xù)提升，市場(chǎng)占有率分別達(dá)到9%和14%。

　　對(duì)于中國(guó)的清潔機(jī)器人公司而言，內(nèi)地市場(chǎng)固然廣闊，這從目前不到5%的滲透率和過(guò)去幾年40%左右的CAGR可以看出，但海外市場(chǎng)一樣重要。即使是在滲透率已達(dá)15%的美國(guó)，與100%滲透率的吸塵器相比，掃地機(jī)器人仍然只能說(shuō)是一個(gè)小眾產(chǎn)品。

　　而且，海外市場(chǎng)擁有更高的定價(jià)上限和更為豐厚的利潤(rùn)。目前，中國(guó)產(chǎn)品走的還是高性?xún)r(jià)比道路：在亞馬遜網(wǎng)站上，中國(guó)掃地機(jī)器人更好配置下的產(chǎn)品價(jià)格只是iRobot 的5到7折水平。

　　但隨著產(chǎn)品創(chuàng)新的深化，中國(guó)產(chǎn)品價(jià)格也是可以不斷上提的，這就好像20世紀(jì)60年代日本品牌出海和90年代韓國(guó)品牌出海，一開(kāi)始是定位于低端，但隨著產(chǎn)品品質(zhì)改善和大眾認(rèn)知改變，定位逐步提升。在大家電領(lǐng)域，海爾集團(tuán)2006年創(chuàng)設(shè)的高端家電品牌卡薩帝，開(kāi)發(fā)的洗衣機(jī)、冰箱產(chǎn)品多次斬獲德國(guó)“紅點(diǎn)獎(jiǎng)”、IF大獎(jiǎng)等國(guó)際設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)，已經(jīng)成為海爾集團(tuán)下增速最高、最具成長(zhǎng)潛力的核心優(yōu)質(zhì)品牌，足以為服務(wù)機(jī)器人行業(yè)做一個(gè)良好的參考。

　　從代工到自主品牌

　　中國(guó)家電，走過(guò)了一段漫長(zhǎng)的代工之路。

　　以空調(diào)產(chǎn)業(yè)為例，80年代末，日本家電企業(yè)主要依靠提供技術(shù)、轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)線與中國(guó)剛剛起步的家電企業(yè)合作；90年代初，索尼、松下、東芝等紛紛在國(guó)內(nèi)建立合資企業(yè)。外資品牌為中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)輸入了大量的生產(chǎn)設(shè)備及前沿的產(chǎn)品技術(shù)，國(guó)內(nèi)廠商在競(jìng)爭(zhēng)中完成初步技術(shù)積累。

　　即使到今天，30年過(guò)去，中國(guó)的空調(diào)產(chǎn)能已經(jīng)占到了全球的80%，但品牌市占率仍然不足20%。另外兩大白色家電，冰箱的自主品牌占有率較高，但2020年也只達(dá)到25%，洗衣機(jī)約為15%。

　　服務(wù)機(jī)器人同樣有一個(gè)從代工到自主創(chuàng)牌的過(guò)程，幸運(yùn)的是，這個(gè)過(guò)程在縮短。科沃斯的前身泰怡凱電器創(chuàng)立于1998年，依靠為伊萊克斯、松下等國(guó)際公司代工制造吸塵器起家。2004年，科沃斯蘇州成立，啟動(dòng)自主品牌進(jìn)程，2009年推出第一款掃地機(jī)器人，2015年其自主品牌收入占比就超過(guò)了50%，2019年開(kāi)始主動(dòng)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，退出服務(wù)機(jī)器人代工業(yè)務(wù)。

　　石頭科技最早是小米的代工企業(yè)。2014年9月，成立兩個(gè)月的石頭科技獲得小米投資，成為小米生態(tài)鏈企業(yè)，2016年9月，推出旗下第一款產(chǎn)品“米家掃地機(jī)器人”，當(dāng)年度米家品牌占到其收入的98.58%，2017年為88.36%。但是從2018年開(kāi)始，石頭自有的品牌收入就占到48.5%。

　　為什么服務(wù)機(jī)器人是最有可能復(fù)刻甚至超越此前的中國(guó)家電，實(shí)現(xiàn)代工到建立全球品牌的品類(lèi)？畢竟，中國(guó)的汽車(chē)、手機(jī)、PC都曾有良好的代工基因，卻并沒(méi)有真正席卷全球。究其原因，仍然在于“卡脖子”，中國(guó)制造的手機(jī)、汽車(chē)，其核心芯片全部為海外進(jìn)口，國(guó)內(nèi)承擔(dān)組裝過(guò)程，即使是家電行業(yè)，國(guó)產(chǎn)MCU芯片的市場(chǎng)占有率仍不到10%。

　　服務(wù)機(jī)器人或許站在一個(gè)更好的起點(diǎn)上。中信證券研報(bào)指出，從服務(wù)機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，在底層硬件領(lǐng)域，中國(guó)擁有寒武紀(jì)和地平線等芯片企業(yè)，思嵐科技和鐳神智能等傳感器企業(yè)。在技術(shù)模塊領(lǐng)域，中國(guó)擁有科大訊飛（語(yǔ)音）、商湯科技（視覺(jué)）、奧比中光（體感）等企業(yè)，核心部件并不受制于國(guó)外供應(yīng)商。而根據(jù)此前方正證券的調(diào)研，激光模組除外的關(guān)鍵零部件在2019年前后已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，并且可以外協(xié)組裝。

　　實(shí)際上，即使是全球龍頭iRobot ，也并不生產(chǎn)硬件，而是利用外包，因此，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)的制造業(yè)在多年代工的基礎(chǔ)之上已經(jīng)培育出了完整的供應(yīng)鏈能力，加上成本、人力和物流優(yōu)勢(shì)，有助于實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)勢(shì)。尤其是疫情以后，歐美及東南亞國(guó)家生產(chǎn)尚未恢復(fù)，中國(guó)供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，各類(lèi)小家電從2020年下半年開(kāi)始出口就呈現(xiàn)暴漲態(tài)勢(shì)，正是打造“爆品”的最好時(shí)機(jī)。

　　成本優(yōu)勢(shì)并不僅僅體現(xiàn)在供應(yīng)鏈上，還有“人”。根據(jù)iRobot最新的二季報(bào)及年報(bào)，其管理費(fèi)用率和研發(fā)費(fèi)用率合計(jì)約為18%，相比之下，同期科沃斯這一比例約為10%，石頭科技約為8%。

　　反觀中外公司的技術(shù)背景和團(tuán)隊(duì)構(gòu)成，iRobot背靠MIT，擁有多項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)，自然是首屈一指，但國(guó)內(nèi)企業(yè)也并不遜色，例如石頭科技，創(chuàng)始人昌敬此前在微軟、百度從事了約10 年的產(chǎn)品工作，其核心團(tuán)隊(duì)由來(lái)自微軟、華為等科技企業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家組成。

　　那么，產(chǎn)生如此大差距的原因極有可能是薪酬。隨著人口紅利的下降，中國(guó)的工程師紅利開(kāi)始崛起：有良好的技術(shù)儲(chǔ)備、更加勤奮、成本更低，有助于中國(guó)企業(yè)快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求變化，低成本地進(jìn)行迭代技術(shù)創(chuàng)新，在一些可以技術(shù)分叉例如激光導(dǎo)航上甚至還可能略有領(lǐng)先。

　　從推出新產(chǎn)品的數(shù)量和速度看，國(guó)產(chǎn)清潔機(jī)器人品牌很早就進(jìn)入了技術(shù)創(chuàng)新的密集期。2016年石頭科技推出高性?xún)r(jià)比的LDS SLAM產(chǎn)品——米家掃地機(jī)器人一代，是首家大規(guī)模將LDS SLAM應(yīng)用到掃地機(jī)器人的企業(yè)；2019年，科沃斯率先推出搭載AIVI的掃地機(jī)器人DG70，2020 年推出的T8系列引入航天級(jí)導(dǎo)航dToF以及3D結(jié)構(gòu)光避障技術(shù)；石頭科技 2020年的旗艦機(jī)型T7 Pro率先實(shí)現(xiàn)AI雙目視覺(jué)避障。此外，科沃斯和石頭科技分別推出高頻振動(dòng)擦地和聲波振動(dòng)擦地功能，新崛起的明星企業(yè)云鯨智能，2020年則憑借一款“會(huì)自己清洗拖布的拖地機(jī)器人”突襲市場(chǎng)。

　　這樣貼近市場(chǎng)需求的邊際創(chuàng)新正是中國(guó)企業(yè)所擅長(zhǎng)的。在未來(lái)國(guó)際化的競(jìng)爭(zhēng)中，憑借更有吸引力的價(jià)格、更好的產(chǎn)品，輔之以渠道的打開(kāi)和品牌的建立，服務(wù)機(jī)器人有希望比家電更早地?cái)[脫代工企業(yè)的影子，突破自主品牌的壁壘，打造真正的全球影響力。

　　不能再缺位的中國(guó)風(fēng)投

　　在中國(guó)的第一代家電制造業(yè)中，無(wú)論是格力、海爾、美的，我們看不到任何早期風(fēng)險(xiǎn)投資的身影。

　　這其中有很多可以解釋的原因，例如，前20年的制造業(yè)回報(bào)遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上互聯(lián)網(wǎng)和大消費(fèi)，由于中國(guó)制造業(yè)本身發(fā)展時(shí)間較短，中國(guó)老一代投資人缺乏數(shù)據(jù)沉淀和積累，只有自身擅長(zhǎng)領(lǐng)域的know-how，與創(chuàng)業(yè)者在如何實(shí)現(xiàn)制造和生產(chǎn)的認(rèn)知是分裂的。

　　但有一個(gè)原因很少被人提及，那就是中外投資人具備不同的科技信仰。中國(guó)投資人將流量看得太重，總是相信“科技+”：科技驅(qū)動(dòng)消費(fèi)、科技驅(qū)動(dòng)金融，但不相信科技自身的價(jià)值。投資人對(duì)比的維度是流量、價(jià)值、營(yíng)收、快速成長(zhǎng)、規(guī)模，但這些維度在科技投資中其實(shí)并不真正存在。

　　對(duì)創(chuàng)業(yè)者而言也是如此，在整體社會(huì)氛圍和投資人的推動(dòng)下，要么做成了全生態(tài)——中國(guó)最有希望成為頂流科技企業(yè)的公司：阿里、騰訊、百度，將重心放在了電商、游戲和廣告，而不是科技本身；要么做成了高性?xún)r(jià)比，通過(guò)不斷地壓低價(jià)格而非提高產(chǎn)品質(zhì)量和科技屬性來(lái)獲得市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)真正具備硬核科技?xì)赓|(zhì)的、面向大眾市場(chǎng)的產(chǎn)品其實(shí)屈指可數(shù)。

　　在真正有科技信仰的國(guó)度，科技本身就是第一生產(chǎn)力。如喬布斯所說(shuō)，“我們不是為別人造的Mac計(jì)算機(jī)。我們是為自己造的。我們是會(huì)來(lái)評(píng)價(jià)它是不是了不起的那群人。我們不會(huì)走出去來(lái)做市場(chǎng)研究。我們就是要做我們能做出的最好的東西。” 新一代硅谷創(chuàng)業(yè)者的代表馬斯克雖不像喬布斯那樣追求完美主義，但也始終是第一性原理的信徒。

　　雖然在掃地機(jī)器人領(lǐng)域我們擁有了挑戰(zhàn)國(guó)際巨頭的潛力，但在更尖端的服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域我們?nèi)匀幻媾R“科技”屬性不足的短板。我們還沒(méi)有好的醫(yī)療機(jī)器人，美國(guó)公司直覺(jué)外科的手術(shù)機(jī)器人達(dá)芬奇有絕對(duì)的霸主地位，而毛利率還可以達(dá)到近70%；又比如四足機(jī)器人，中美差距仍然很大。服務(wù)機(jī)器人自身的投資價(jià)值，最終取決于它所提供的服務(wù)以及所替代的人力，在原本所屬行業(yè)中的成本高低，在科技樹(shù)上爬得越高，才能越具備長(zhǎng)期投資的價(jià)值。

　　家用走向商用

　　可以說(shuō)，在家用服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)正在逐步完成追趕的過(guò)程。如果我們繼續(xù)把服務(wù)機(jī)器人的概念拓展到面向B端的商用機(jī)器人，那么，這個(gè)追趕的道路，還可以更寬廣一些。

　　還是以清潔機(jī)器人為例，在基本站穩(wěn)家用清潔機(jī)器人場(chǎng)景之后，頭部企業(yè)已經(jīng)把業(yè)務(wù)延伸向了商用清潔機(jī)器人市場(chǎng)。今年5月，科沃斯推出商用清潔機(jī)器人“程犀”，初步目標(biāo)是將其應(yīng)用于住宅樓的公共區(qū)域，以及寫(xiě)字樓、酒店、醫(yī)院等場(chǎng)景的地面清潔。6月，石頭科技官網(wǎng)上線了一款商用掃地機(jī)器人的宣傳圖片，據(jù)媒體報(bào)道，適用于水磨石、大理石、塑膠地板、瓷磚、環(huán)氧樹(shù)脂、人造石等地面，滿(mǎn)足商超、交通樞紐、醫(yī)院、地下停車(chē)場(chǎng)等環(huán)境。

　　與面向C端的家用清潔機(jī)器人相比，商用清潔機(jī)器人的最大核心區(qū)別在于面向的場(chǎng)景面積不同，并由面積引起了一系列的區(qū)別和要求。現(xiàn)有技術(shù)多采用半自動(dòng)建圖，需要人力參與建圖過(guò)程；且適用于較大面積（甚至非閉合空間）的局部地圖動(dòng)態(tài)更新等功能暫不成熟。

　　除了龍頭企業(yè)，國(guó)內(nèi)目前已經(jīng)有幾十家商用清潔機(jī)器人廠商，大部分是創(chuàng)業(yè)企業(yè)，如高仙、禧滌，目前，部分美元基金覺(jué)得商用清潔機(jī)器人賽道時(shí)間點(diǎn)仍早，主要是對(duì)時(shí)機(jī)和市場(chǎng)容量等方面存疑；但是，一個(gè)值得注意的例子是，來(lái)自深圳的禧滌獲得了富士康和比亞迪的投資，在家電行業(yè)曾經(jīng)發(fā)生的事情仍然在上演，制造廠商能早于市場(chǎng)上傳統(tǒng)的機(jī)構(gòu)型投資人看到制造此類(lèi)產(chǎn)品的趨勢(shì)是存在的。

　　現(xiàn)階段，商用清潔機(jī)器人相當(dāng)于2015年激光導(dǎo)航類(lèi)家用清潔機(jī)器人的狀態(tài)，仍然處在半摸索階段。非激光導(dǎo)航類(lèi)家用清潔機(jī)器人行業(yè)其實(shí)早在20年前就已出現(xiàn)，產(chǎn)量在2016年開(kāi)始爆發(fā)，得益于米家機(jī)器人使用激光導(dǎo)航大幅度提升了用戶(hù)體驗(yàn)。對(duì)于商用清潔機(jī)器人，現(xiàn)階段應(yīng)更注重產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、工程實(shí)現(xiàn)能力和產(chǎn)品穩(wěn)定性。也因此，在商用清潔機(jī)器人發(fā)展的初期階段，更為務(wù)實(shí)的需求更符合產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的實(shí)際，這一點(diǎn)國(guó)內(nèi)外存在差異。國(guó)內(nèi)把機(jī)器人作為高科技噱頭采購(gòu)，對(duì)清潔機(jī)器人的智能效果、清潔效果的期待值高于傳統(tǒng)清潔設(shè)備； 國(guó)外更注重實(shí)用性?xún)r(jià)值，對(duì)機(jī)器人有較為貼切的認(rèn)知和期待。

　　我們認(rèn)為，家用和商用清潔機(jī)器人的技術(shù)將來(lái)會(huì)逐步融合，產(chǎn)業(yè)鏈相通，在3年內(nèi)會(huì)有經(jīng)2-3次迭代的成熟產(chǎn)品橫跨低端商用及高端家用場(chǎng)景。雖然2B產(chǎn)品有其特有的交割速率、資金回轉(zhuǎn)速度，現(xiàn)階段而言慢于2C產(chǎn)品，這主要是受到售前談判、售后響應(yīng)、技術(shù)交割以及技術(shù)成熟度的影響。但是，商用清潔機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模存量是一直存在的，在價(jià)格、技術(shù)成熟度等因素的逐漸成熟下，將會(huì)逐漸釋放打開(kāi)，成為這一賽道的下一個(gè)引爆點(diǎn)。

　　二十多年前，當(dāng)中國(guó)家電篳路藍(lán)縷以啟山林之時(shí)，中國(guó)的現(xiàn)代化制造業(yè)還在蹣跚學(xué)步，既缺乏創(chuàng)新資本的支持，也沒(méi)有真正可以參照的先例，硬生生闖出了一條路；如今，中國(guó)的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)所處的環(huán)境要遠(yuǎn)勝當(dāng)年：一方面國(guó)內(nèi)擁有了完整的供應(yīng)鏈體系和不斷壯大的工程師隊(duì)伍，另一方面伴隨著中國(guó)國(guó)際地位的提升，中國(guó)自主品牌的受認(rèn)可度也早已在量變到質(zhì)變的路上，中國(guó)的服務(wù)機(jī)器人可以在物流配送、清潔、醫(yī)療等更多細(xì)分場(chǎng)景賽道上多點(diǎn)開(kāi)花，在C端和B端同時(shí)發(fā)力，也就更沒(méi)有理由不走出一條坦途。對(duì)于國(guó)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)投資者而言，此時(shí)需要的正是躬身入局，做難而正確的事，和產(chǎn)業(yè)共同成長(zhǎng)，在這一輪中國(guó)制造業(yè)面向全球的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和品牌重塑中，不再缺席。未來(lái)的5-8年，可能會(huì)是像移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)后的普及速度一樣，在資本和過(guò)去10年里中國(guó)的智能制造品牌出海經(jīng)驗(yàn)的雙重加持下，出現(xiàn)以服務(wù)機(jī)器人為代表的中國(guó)制造新一代的快速迭代。這一次，應(yīng)該有更多的品牌，更多樣化的產(chǎn)品，可以更快地在全球市場(chǎng)中開(kāi)疆拓土。以華為、小米為代表的中國(guó)手機(jī)廠商，已經(jīng)在全球前十中占住了過(guò)去傳統(tǒng)手機(jī)時(shí)代不曾有過(guò)的身位，服務(wù)機(jī)器人也應(yīng)該會(huì)有更多的公司刷新各個(gè)場(chǎng)景下細(xì)分行業(yè)的榜單。