2019年對于電視面板廠商來說,是挑戰(zhàn)重重的一年。群智咨詢(Sigmaintell)指出,面板產(chǎn)能維持高速增長,供需嚴重失衡,面板價格加速下跌,廠商運營及獲利面臨嚴峻挑戰(zhàn)。全球電視面板行業(yè)面臨著前所未有的困難局面。“但每次經(jīng)濟調(diào)整,都會加速產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu),推動技術(shù)升級和商業(yè)模式創(chuàng)新。” TCL集團董事長李東生對中國顯示行業(yè)充滿信心。
國內(nèi)面板廠商產(chǎn)能持續(xù)增長
縱觀全球半導體顯示市場,隨著日本和中國臺灣地區(qū)日漸式微,中國領(lǐng)先企業(yè)在規(guī)模、效率和技術(shù)創(chuàng)新上已達到或正快速逼近全球領(lǐng)先水平,與韓國成為顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力。加之近期日本對韓國半導體企業(yè)實施出口管制后,韓國顯示行業(yè)巨擘的地位更遭遇撼動,大陸廠商市場地位迅速提升,已經(jīng)初步具備全球不可替代的優(yōu)勢。
經(jīng)過十余年的發(fā)展,以京東方、TCL華星光電等為代表的大陸面板企業(yè)通過產(chǎn)能擴張,從規(guī)模上完成了追趕、反超韓日臺企業(yè)的逆襲。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年全球電視面板出貨量華星光電超越三星排名全球第四,國內(nèi)面板廠商產(chǎn)能持續(xù)增長。行業(yè)研究人士預(yù)計,自2019年開始,中國將超越韓國,占據(jù)全球面板行業(yè)最大市場份額。
談及中國顯示行業(yè)發(fā)展前景,李東生表示充滿信心,他認為半導體顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)最重要的基礎(chǔ)核心器件之一,中國最有機會在該產(chǎn)業(yè)做到全球領(lǐng)先。中國在顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)建立規(guī)模、效率的優(yōu)勢,并加快完善產(chǎn)業(yè)鏈;新技術(shù)開發(fā)和專利能力正在快速追趕全球領(lǐng)先水平。
華星效率效益保持逆勢領(lǐng)先
結(jié)合目前行業(yè)供需長期改善的趨勢來看,伴隨全球半導體顯示產(chǎn)業(yè)鏈向中國遷移、行業(yè)集中度提升,國內(nèi)龍頭面板廠商將有望受益。在上半年面板行業(yè)遭遇周期性波動、全行業(yè)虧損的情況下, 華星光電依然實現(xiàn)逆勢增長。
8月13日,TCL集團發(fā)布2019年半年度業(yè)績報告,這也是TCL集團完成重大資產(chǎn)重組后交出的首份半年報多項核心指標超出預(yù)期。報告顯示,二季度,電視、手機等終端業(yè)務(wù)已經(jīng)離表,核心主業(yè)為半導體顯示及材料業(yè)務(wù)。按備考口徑計,公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入261.2億元,同比增長23.9%,凈利潤為26.4億元,同比增長69.9%,其中歸屬于上市公司股東的凈利潤20.9億元,同比增長42.3%。
據(jù)報告顯示,TCL華星出貨面積961.0萬平方米,同比增長9.80%,實現(xiàn)營業(yè)收入162.8億元,同比增長33.5%,實現(xiàn)凈利潤10.2億元,在行業(yè)低谷期依然保持領(lǐng)先行業(yè)的盈利能力。值得注意的是,中小尺寸產(chǎn)品呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢,上半年實現(xiàn)中小尺寸出貨面積66.8萬平方米,同比增長4.58倍;出貨量達到5,779萬片,同比增長超過3倍;實現(xiàn)銷售收入70.9億元,同比增長超過4倍。
商用顯示市場帶來新機遇
目前,部分廠商主動調(diào)整產(chǎn)能和技術(shù)改造,逐步關(guān)閉低世代或老舊產(chǎn)線。如三星Display將在今年8月逐步關(guān)閉LCD液晶面板8代線,轉(zhuǎn)為QD-OLED生產(chǎn)線;臺灣友達和群創(chuàng)均主動下修稼動率,將部分產(chǎn)線技術(shù)改造轉(zhuǎn)至車載、Note Book等細分領(lǐng)域。同時,IHS Markit報告顯示,未來高世代線暫無新建項目,產(chǎn)能擴張預(yù)計在2021年左右達到頂峰。伴隨供給端增速減緩以及周期波動加劇行業(yè)“洗牌”,勢必對行業(yè)格局產(chǎn)生影響,未來將逐步演變成韓國、中國兩強爭霸的競爭格局。
面板的大尺寸化及多場景應(yīng)用趨勢顯著。群智咨詢報告顯示,預(yù)計2019年全球電視面板的平均尺寸可增長1~1.4英寸,將進一步拉動產(chǎn)能。同時,伴隨終端產(chǎn)品形態(tài)和應(yīng)用場景的日益豐富,將進一步驅(qū)動需求增長。AVC、IHS等第三方數(shù)據(jù)顯示,會議IWB、教育IWB、拼接屏、電競顯示器和廣告機為代表的商用顯示屏將呈現(xiàn)高速發(fā)展,未來五年復(fù)合增速分別達到34%、9%、19%、39%和12%。商顯市場的快速增長將拉動市場需求,為行業(yè)帶來更多的機遇。
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