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　　【導(dǎo)引】秋實(shí)評(píng)論認(rèn)為，青島海爾已不再只是一家全球高端家電制造企業(yè)，而且是一家全球創(chuàng)新、創(chuàng)客的科技生態(tài)平臺(tái)，科技屬性和生態(tài)平臺(tái)屬性將成為青島海爾最顯著的標(biāo)簽。同時(shí)，青島海爾已從世界家電NO.1轉(zhuǎn)型創(chuàng)世界智慧家庭生態(tài)品牌NO.1。這一點(diǎn)非常值得資本市場(chǎng)深度關(guān)注。在5G加持下，智慧家庭概念龍頭股青島海爾估值顯著偏低，具備長期投資價(jià)值，最新評(píng)級(jí)維持“增持”。

　　春節(jié)過后，多重利好紛紛支持A股進(jìn)入新一輪上漲周期！中美貿(mào)易摩擦漸趨向和諧，金融、保險(xiǎn)、5G等概念股率先發(fā)力，家電板塊中彩電、顯示、視頻等上市公司受國家出臺(tái)的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019－2022年)》政策刺激連續(xù)多日大漲。隨著MSCI提升A股納入權(quán)重，MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)預(yù)計(jì)將包括253只中國大盤A股具備溢價(jià)空間，而為智慧家庭龍頭股青島海爾打開上升通道提供強(qiáng)有力的外部驅(qū)動(dòng)。近日，海爾5G智慧家庭實(shí)驗(yàn)室的建成，將為海爾在5G時(shí)代的引領(lǐng)提供進(jìn)一步的加持，在此情況下，智慧家庭概念龍頭股青島海爾估值顯著偏低，具備長期投資價(jià)值，最新評(píng)級(jí)維持“增持”。

　　內(nèi)外加持！青島海爾迎來新發(fā)展周期

　　外部環(huán)境提供強(qiáng)大助推力。首先，中美貿(mào)易摩擦最新進(jìn)展趨向和解，外部不確定性的復(fù)雜環(huán)境有望形成利好；其次，2019年3月1日，MSCI宣布增加中國A股在MSCI指數(shù)中的權(quán)重，對(duì)青島海爾等大盤藍(lán)籌提供長期價(jià)值投資機(jī)會(huì)。第三，2019年政府工作報(bào)告提出實(shí)施更大規(guī)模減稅，將制造業(yè)等行業(yè)現(xiàn)行16%的增值稅稅率降至13%。

　　秋實(shí)評(píng)論認(rèn)為，增值稅率下降對(duì)制造企業(yè)而言，有助于企業(yè)稅負(fù)成本，同時(shí)有助于實(shí)質(zhì)性改善企業(yè)現(xiàn)金流。以上這些外部政策環(huán)境都將助力青島海爾在未來較長時(shí)期迎來寬松的增長環(huán)境。

　　青島海爾基本面已發(fā)生質(zhì)變。秋實(shí)評(píng)論認(rèn)為，青島海爾已不再只是一家全球高端家電制造企業(yè)，而且是一家全球創(chuàng)新、創(chuàng)客的科技生態(tài)平臺(tái)，科技屬性和生態(tài)平臺(tái)屬性將成為青島海爾最顯著的標(biāo)簽。同時(shí)，青島海爾已從世界家電NO.1轉(zhuǎn)型創(chuàng)世界智慧家庭生態(tài)品牌NO.1。這一點(diǎn)非常值得資本市場(chǎng)深度關(guān)注。

　　在中國家電板塊三大巨頭公司中，唯獨(dú)青島海爾全球化布局最為完整，全球7大品牌集群已經(jīng)形成。2019年最新發(fā)布的海爾品智+、卡薩帝指揮家、統(tǒng)帥L.TWO等三大品牌智慧套系以及GE Appliances專為北美人打造的多個(gè)智慧廚房套系、Fisher & Paykel打造的“社交廚房”、AQUA的智慧“社區(qū)洗”、Candy的互聯(lián)家電等，展現(xiàn)了海爾智慧家庭的全球落地能力，顯示出海爾智慧家庭已經(jīng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展周期。青島海爾在智慧家庭方面全球顯著領(lǐng)先， “人單合一”模式經(jīng)歷14年錘煉現(xiàn)已結(jié)出碩果，呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　2018Q3業(yè)績穩(wěn)健增厚 智慧家庭釋放活力

　　業(yè)績穩(wěn)健增厚，生態(tài)品牌集群協(xié)同發(fā)力。據(jù)青島海爾（600690.SH）2018年Q3季報(bào)顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1381.39億元，同比增長12.77%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤61.27億元，同比增加9.35%，扣非后歸母凈利潤55.22億元，同比增加17.62%。其中三季度單季度實(shí)現(xiàn)收入475.8億元,同比增長11.5%；三季度單季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤13.4億元，同比增長10.1%。

　　以“海爾、卡薩帝、統(tǒng)帥、斐雪派克、AQUA、GE Appliances、Candy”7大品牌所構(gòu)成的世界第一家電品牌集群在全世界絕無僅有，且已取得高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展。

　　據(jù)悉，日前2018中國500最具價(jià)值品牌排行榜出爐，海爾以3502.78億，與國家電網(wǎng)、騰訊一起位居前三甲。非常值得注意的是，海爾是以物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)品牌屬性一舉超越工商銀行、中國人壽、華為和阿里巴巴等巨頭企業(yè)榮膺中國品牌前三強(qiáng)，這是一個(gè)了不起的輝煌成就。

　　智慧家庭概念龍頭，創(chuàng)新科技改變生活。秋實(shí)財(cái)經(jīng)獲悉，2018年7月，海爾智慧家庭成套方案落地入戶500萬套。海爾智慧家庭率先改變家庭品質(zhì)生活，這是其他任何品牌的單品無法做到的。青島海爾是名副其實(shí)的智慧家庭龍頭概念股，前景可期。

　　獨(dú)家觀點(diǎn)：5G加持智慧家庭 龍頭股青島海爾評(píng)級(jí)增持

　　秋實(shí)財(cái)經(jīng)首次將青島海爾給予推薦增持評(píng)級(jí)，是基于最新的生態(tài)品牌集群的價(jià)值判斷，是基于公司基本面的徹底升華，科技和智慧屬性成新標(biāo)簽，是5G時(shí)代的技術(shù)助推以及用戶的認(rèn)可和首選。而不是簡單的單品盈利能力，或者是依靠賺取商品差價(jià)和渠道壟斷來為維持高增長的。

　　據(jù)秋實(shí)財(cái)經(jīng)研究判斷，未來商業(yè)模式的創(chuàng)新是基于科技的創(chuàng)新和落地。青島海爾擁有一站式的7大品牌矩陣式智慧家庭成套服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)與智能家居行業(yè)的三大差異化——成套、定制、智慧，以此為基礎(chǔ)，海爾智慧家庭還創(chuàng)建了以用戶生活方式為核心的生態(tài)圈。海爾的生態(tài)布局是獨(dú)樹一幟的，擁有7大生態(tài)圈落地體驗(yàn)，包括美食生態(tài)圈、洗護(hù)生態(tài)圈、空氣生態(tài)圈等等，為用戶提供一站式生活服務(wù)。在平臺(tái)服務(wù)能力方面，海爾擁有物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代第一社群交互生態(tài)品牌順逛、智慧家庭行業(yè)人工智能第一生態(tài)平臺(tái)U+、全球引領(lǐng)的世界級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)COSMOPlat，可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模定制，保證智慧家庭產(chǎn)品、服務(wù)及解決方案，能夠得到快速、精準(zhǔn)落地。

　　總之，秋實(shí)評(píng)論認(rèn)為，以“人”為核心的平臺(tái)時(shí)代已來！海爾所獨(dú)創(chuàng)的“人單合一”創(chuàng)客模式可有效激發(fā)組織活力與創(chuàng)造力，而且“人單合一”模式具有可復(fù)制、可協(xié)同、可裂變屬性。這種裂變會(huì)使生態(tài)品牌集群產(chǎn)生協(xié)同與共振，前景可期。維持增持評(píng)級(jí)。